故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始…影片追求去戏剧化的艺术追求。现代技术让历史影像获得新生，全彩修复丰富视觉层次，画面技术提升观看体验。技术运用保持低调，整体色彩偏向沉静。整体处理注重思想深度。色彩管理十分审慎，声音创作追求质朴自然。　　本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。