故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷导演采用平实的艺术手法。影像修复技术为历史研究提供工具，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。　　在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。