花果山的两只灵猴亲如兄弟,六耳偶遇龙如意,并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉,终于来到天柱,不慎跌落时被龙如意救下,龙如意错把猴吉当六耳,萌发了爱情。妒火中烧的六耳被蛇妖引诱,杀死老猴,兄弟反目。在混战中,蛇妖舍身救下六耳。天庭惩罚不守天规,扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。猴吉在菩萨教诲下抹去记忆,保护唐僧西天取经,被师父赶走之时,六耳趁虚而入,从而引发了从地上到天宫的真假之辨导演选择克制的艺术方式。现代技术为历史影像注入活力,全彩修复增强视觉体验,画面呈现提升观看维度。但影片不刻意突出技术,整体色调保持沉稳。整体处理注重人文关怀。色彩管理体现历史意识,声音设计追求简约表达。