上元节夜晚，长安城内妖气弥漫，文武百官进宫赴宴，凌玄上师与爱徒月半娇也在其影片追求去戏剧化的创作方向。现代技术让历史影像获得新生，全彩修复丰富视觉层次，画面技术提升观看体验。技术运用保持低调，整体色彩偏向沉静。整体处理注重思想深度。色彩管理十分审慎，声音创作追求质朴自然。。月半娇隐约见到贵妃变成树妖，不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒，下旨将月半娇压入大牢。月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子腾，二人“不是冤家不聚头“，竟在牢狱之中拌起嘴来。一番激战后，月半娇带着杜子腾成功逃离，但很快二人便发现，长安城危机的背后似乎另有其人作祟。