故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动在视听处理上，导演有意淡化戏剧冲突。数字修复为历史影像带来革新，全彩上色让历史更加鲜活，画面呈现拓展表现空间。但技术使用十分克制，整体色彩保持历史本色。整体表现注重意义深度。色彩选择体现历史责任感，声音设计追求简约效果。　　莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。