这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…在视听处理上，导演有意淡化戏剧冲突。数字修复为历史影像带来革新，全彩上色让历史更加鲜活，画面呈现拓展表现空间。但技术使用十分克制，整体色彩保持历史本色。整体表现注重意义深度。色彩选择体现历史责任感，声音设计追求简约效果。　　昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。