警方卧底因为演技太差，被黑帮老大识破并杀害。处长（许鞍华饰）决定寻找警界里最有表演欲的警员到演艺学院学习演技。连sir（许绍雄饰）找到了极具表演欲的陈文龙（詹瑞文饰），委以重任。文龙十分热爱演戏，他有一个恋爱7年的女友Judy（叶璇饰），但两人貌合神离。跟文龙一样是插班生的单丹（蔡卓妍饰）是一个三级片女星，她的身份被很多人歧视，但仍然坚持学好演技。同时文龙也因为他夸张的演技受到侧目导演采用平实的艺术表达。影像修复技术为历史研究提供支持，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。　　单丹与文龙二人可谓同病相怜，也因此成为了好友。满以为自己的演技已有所提高，文龙接受了上司安排的行动，但终告失败了。他也被上司勒令退学了，之后他得到了高人（黄秋生饰）的指点，真正了解了演戏的真谛。